CRM-systemer har i mange år vært et uunnværlig verktøy for salgs- og kundeserviceavdelinger. Likevel oppleves de ofte som et kontrollsystem fremfor et praktisk hjelpemiddel.

Som en kollega i salg en gang sa:

«Altfor mange behandler CRM som et nyttårsforsett – gode intensjoner, men fort glemt.»

Med den nye generasjonen CRM-assistent fra Microsoft får systemet ditt et løft. Arbeidsdagen blir mer effektiv når AI tar over tidstyvene og jobber sømløst sammen med de verktøyene du allerede kjenner.

Resultatet? Du frigjør tid til det som skaper reell kundeverdi. Systemet håndterer rutineoppgaver i bakgrunnen, slik at du kan fokusere på det som virkelig teller, bygge relasjoner, skape tillit og drive salget fremover. Innsikten du trenger er tilgjengelig når du trenger den, støttet av en plattform du allerede kjenner.

Fra registrering til innsikt

Tenk deg en arbeidsdag hvor oppsummering av e-poster, dokumenter og møtenotater skjer automatisk. CRM-løsningen holder deg oppdatert og gir deg oversikten over kunden og sakene, helt uten manuell innsats.

I tillegg foreslår systemet hvilke e-poster som bør følges opp, og hvilke neste steg som er mest relevante i salgsprosessen. Forberedelsen til kundemøter blir også enklere. I stedet for å lete gjennom e-poster og notater, får du raskt oppsummert det viktigste fra tidligere kontaktpunkter. Systemet anbefaler til og med relevante dokumenter og presentasjoner, slik at du møter kunden med et tydelig bilde av deres situasjon og behov.

Slik hjelper Copilot for Sales deg med å forberede et møte med Fabrikam om betalingsbetingelser for 10 XL kaffemaskiner – komplett med deltagerinfo, muligheter og neste steg.

Effektiv kundeservice med AI-støtte

I kundeservice handler det om å levere raske og presise svar. Den innebygde assistenten analyserer kundehenvendelser og foreslår løsninger basert på tidligere saker, produktkunnskap og tilgjengelige ressurser. Mange saker kan dermed løses raskere, og ofte uten at en medarbeider må involveres.

Når en sak må behandles manuelt, får kundeservicemedarbeideren direkte tilgang til relevante forslag basert på historikk og lignende saker. Det sparer tid og sikrer en mer effektiv og profesjonell opplevelse for kundene.

Her ser du Copilots AI-genererte svarforslag for feilsøking av et problem med melkeskummeren på en kaffemaskin, med trinn-for-trinn-instruksjoner.

Fra passiv lagring til proaktiv handling

Tradisjonelt har CRM vært et sted for å lagre informasjon. Nå blir det en motor for handling. Når en kundesak løses, foreslår Copilot til Dynamics 365 automatisk å opprette en ny kunnskapsartikkel – slik at innsikten kan deles og brukes igjen senere. Det sikrer at verdifull kunnskap blir tilgjengelig for hele organisasjonen.

For salgsteamet betyr det smartere oppfølging. I stedet for å holde manuell oversikt over leads og kunder, hjelper systemet deg med å prioritere oppgaver basert på tidligere dialoger og kundens engasjement. Det gir færre tapte muligheter og en mer treffsikker salgsinnsats.

Basert på eksisterende kunnskap har Copilot foreslått et utkast til en kunnskapsartikkel om et kaffemaskin-problem relatert til brent lukt. Brukeren kan enkelt redigere og godkjenne innholdet.

Gevinsten: Mer tid til det som virkelig betyr noe

Den største fordelen er ikke bare automatiseringen – men tiden og fokuset du får tilbake.
Selgere kan bruke mer tid på å utvikle relasjoner og forstå kundens behov. Kundeservicemedarbeidere kan konsentrere seg om de komplekse sakene der personlig service gir utslag.

CRM går fra å være et arkiv til å bli en aktiv støttespiller i hverdagen – en reell game changer for alle som jobber med kunder.